S12，外 ※时：夜 ※景：爪哇岛屿岛村落

※人：三娘、龙辉、一官、松美、郑莽、郑捷、小五、不戒

△ 画面突然出现一副狰狞的面具，原来是几位爪哇舞者在露天营火照射下，跳着瓦扬旺面具舞（Wayang Wong），观众席地坐在草席上，三面围绕舞台观看。

△ 三娘与部众们坐在舞台前方，龙辉与松美也在一旁专心观看，而一官与郑莽、郑捷、小五、不戒在舞台远方的草席围坐喝酒吃肉。

S13，内 ※时：日 ※景：爪哇村寨大厅

※人：三娘、龙辉、一官、松美、郑莽、郑捷、小五、不戒、劳尔、怀一

△ 三娘坐在村寨大厅的上座主位，其他人等散坐在大厅的饭桌前。

三娘：昨天接到李老板的来信，说他已接受红毛人与明国朝廷的邀请，准备到澎湖去调停双方冲突，命令兄弟会众首领集结在魍港，商讨大事。

△ 三娘说完，众人议论纷纷。

三娘：一官，李老板我要带你一起回魍港。

一官：那我押的朱印船怎幺办？还要去巴达维亚跟红毛人买胡椒呢！

三娘：此海域危险，没有足够的护卫就不要去了，跟我的船队一起回魍港吧！

一官：好吧！

三娘：大伙准备一下，两日后出发。

众人：是！凤姊。（众人起立拱手回答）

S14，外 ※时：日 ※景：福州造船厂 ※人：

△ 明国福州造船厂，大量的工匠正在造船，一艘艘建造进度不一的水师战船陈列在船坞中。

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